아주 오래된 옛날에 이땅에는 거대한 고허함이 있었다고 한다.
무언가를 기다리고 있는 채워지길 기다리며 사랑을 줄수 있는 누군가를 지도자를 기다리고 있는...
그는 고래 등을 타고 왔다고 전해진다.
왕가리 부족 사람들은 뉴질랜드에서 살고 있는 자신들의 선조가 수천년전고래를 타고 왔던파이키아라 라는 단 한명으로 믿고 살고 있다고 한다.
그뒤로 이부족에서는 첫남자 아이가 언제나 부족 족장을 계승하는 것이 당연이 되어 왔다.
만약 여자가 족장들의 사당으로 들어가려고 하면 어떤일이 벌어질 것인가?
영적으로 심오한 깊이가 그려진다.
지도자의 운명을 지녔지만 지도자가되어서는 안될 그녀, 그리고 할아버지의 사랑을 원하는 어린 소녀, 파이의 엄나는 출산 도중 쌍동이 오빠와 숨을 거두고 그 충격으로 아빠 프로랑기는 고향을 떠나 파이는 할어버니와 할머니손에 의해서 키워진다,죽은 손자와 다른 삶을 사는 아들에게서 지도자가 되어 주길 바라ㅆ던할아버지 코로의 희망은 무너지고 손녀 파이가 자라면서 뛰어난 영특함을 보이지만 지도자는 장남이어야 하는 전통 때문에 그녀의 능력을 모질게 외면해버리고 만다.
결국 코로는 마을의 장남들을 모아다가 훈련 시킨후 지도자를 뽑으려 한다.
파이는 훈련에 동참하여 할아버지에게서 인정받고 싶어하지만 코로는그런 행동 자체가 불경스럽다고 질책할 뿐이다.
그러나 파이는 자신에게 온전한 애정을 주지 않는 할아버지를 변함없이 사랑하며 눈물겹게 자신의 진심을 표현한다.
지도자가 될 자격을 시험하는 관문에서 마을의 장남들은 통과하지못하고 이에 코로는 낙담하여 몸져 눕게 된다.
이때 해변가에 한무리의 고래떼가 밀려와죽어가는 기이한 사태가 벌어지게 된다.
마을 사람들은수호신처럼 여기는 고래들을 바다로 돌려보내려 하지만고래들은 꿈쩎도 하지 않는다.